La page Members de votre organisation vous permet de gérer les utilisateurs qui ont accÚs à votre espace Pinpo. C'est ici que vous invitez de nouveaux collaborateurs et consultez les membres existants.
Comment accéder à la gestion des membres ?
Comment accéder à la gestion des membres ?
Depuis n'importe quelle page de Pinpo, repérez le nom de votre organisation en bas à gauche de l'écran (par exemple : Demo Pinpo / Admin).
Cliquez sur le bouton â Manage Ă cĂŽtĂ© du nom de l'organisation.
Le panneau Organization s'ouvre. Cliquez sur Members dans le menu de gauche.
Comment inviter un nouvel utilisateur ?
Comment inviter un nouvel utilisateur ?
Depuis l'onglet Members, cliquez sur le bouton Invite en haut Ă droite.
Saisissez l'adresse email de la personne que vous souhaitez inviter.
SĂ©lectionnez le rĂŽle Ă lui attribuer.
Validez l'invitation.
La personne invitée recevra un e-mail d'invitation contenant un lien pour créer son compte et rejoindre votre organisation. Tant qu'elle n'a pas accepté l'invitation, celle-ci reste visible dans l'onglet Invitations (à cÎté de l'onglet Members).
Comment gérer les invitations en attente ?
Comment gérer les invitations en attente ?
L'onglet Invitations, situé à cÎté de l'onglet Members, affiche la liste des invitations envoyées qui n'ont pas encore été acceptées. Depuis cet onglet, vous pouvez :
Consulter les invitations en attente (email, rĂŽle, date d'envoi).
Renvoyer une invitation si la personne n'a pas reçu l'e-mail.
Annuler une invitation si elle n'est plus nécessaire.
đ - Bonnes pratiques
Limitez le nombre d'administrateurs. Seules les personnes qui configurent les agents, gÚrent les intégrations ou administrent l'organisation ont besoin du rÎle Admin. Pour les commerciaux qui consultent les qualifications, le rÎle Member suffit.
Invitez vos commerciaux. Donnez-leur accÚs en tant que Member pour qu'ils puissent consulter les conversations et les détails des qualifications directement dans Pinpo, sans dépendre des notifications email ou SMS.
Supprimez les accÚs des personnes qui quittent l'équipe. Un ancien collaborateur qui conserve son accÚs représente un risque de sécurité. Supprimez son compte dÚs son départ.
Vérifiez les invitations en attente. Si un collaborateur vous dit ne pas avoir reçu l'invitation, consultez l'onglet Invitations et renvoyez-la. L'email a pu arriver dans ses spams.