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🟠 HubSpot

❗ La déclaration de l'agent souhaité est obligatoire dans les dernières versions V2 du connecteur.

Éligibilité

Vous êtes éligible à l'import via le connecteur si vous utilisez les concepts (objets) standards suivants de HubSpot :

  • Contact

  • Deals (Transactions)

  • Utilisateur (ils sont les propriétaires rattachés aux objets)

Comment installer le connecteur HubSpot ?

  1. Cliquez sur Intégration, puis Connecteurs, puis Connexion.
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  2. Cliquez sur Continuer afin d'ouvrir votre compte HubSpot et d'accorder l'accès à votre compte.
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  3. Vous pourrez ensuite sélectionner le type d'objet qui sera envoyé et géré par Pinpo : « Contact » ou « Deal ».
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Comment utiliser le connecteur HubSpot ?

  • Vous verrez désormais, sur l'objet souhaité (« Contact » ou « Deal »), de nouveaux champs dédiés uniquement à PINPO.

  • Au sein de chaque événement, l’automatisation doit transmettre les informations portalId et client avec la valeur correspondante à celle qui apparaît sur la plateforme, dans la configuration du connecteur au sein du bloc Information d'identification** ⇒ **Client. L’information client permet de distinguer les différents clients utilisant le même portalId .
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  • Pour importer un lead, il suffit de vous assurer que :

    1. le champ pinpo_agent_id est rempli avec l'identifiant du bon agent dans lequel vous souhaitez importer.

  • et que le champ pinpo_status est égal à to-import.

    ℹ️ Vous pouvez automatiser quels objets seront mis à jour, ainsi que la façon et le moment où ils le seront, afin qu'ils soient importés dans PINPO, grâce aux Workflows (l'outil d'automatisation intégré à HubSpot).

  • Une fois le lead importé par Pinpo, le pinpo_status passera à in-progress.

  • Une fois la qualification terminée par Pinpo, le pinpo_status passera à done.
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