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Pipedrive

❗ La déclaration de l'agent souhaité est obligatoire dans les dernières versions V2 du connecteur.

Éligibilité

Vous êtes éligible à l'import via le connecteur si vous utilisez les concepts (objets) standards suivants de Pipedrive :

  • Personne (Contact)

  • Affaires

  • Utilisateur (ils sont le propriétaire et/ou le commercial rattaché aux objets)

Comment installer le connecteur Pipedrive ?

  1. Cliquez sur Intégration, puis Connecteurs, puis Connexion.

  2. Cliquez sur Continuer afin d'ouvrir votre compte Pipedrive et d'accorder l'accès à votre compte.

  3. Vous pourrez ensuite sélectionner le type d'objet qui sera envoyé et géré par Pinpo : « Personne » ou « Affaire ».

Comment utiliser le connecteur Pipedrive ?

  • Vous verrez désormais, sur l'objet souhaité (« Person» ou « Affaire »), de nouveaux champs dédiés uniquement à PINPO.

  • Pour importer un lead, il suffit de vous assurer que :

    1. le champ pinpo_agent_id est rempli avec l'identifiant du bon agent dans lequel vous souhaitez importer.

    2. et que le champ pinpo_status est égal à to-import.

  • Une fois le lead importé par Pinpo, le pinpo_status passera à in-progress.

  • Une fois la qualification terminée par Pinpo, le pinpo_status passera à done.

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