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Salesforce

❗ La déclaration de l'agent souhaité est obligatoire dans les dernières versions V2 du connecteur.

Éligibilité

Vous êtes éligible à l'import via le connecteur si vous utilisez les concepts standards suivants de Salesforce :

  • Contact

  • Lead

  • User
    Les concepts suivants sont utilisés pour afficher les mises à jour via le connecteur :

  • Note

  • Task

  • Meeting

Comment installer le connecteur Salesforce ?

  1. Rendez-vous sur la page Accueil. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Apps, puis sur App Manager.

  2. Créez une nouvelle application connectée en renseignant les champs obligatoires suivants :

    • Connected App Name (Nom de l'application connectée)

    • API Name (Nom de l'API)

    • Contact Email Address (Adresse e-mail de contact)

  3. Ajoutez les autorisations nécessaires pour garantir une récupération optimale des données :

  4. L'application PINPO que vous venez de créer DOIT AVOIR TOUS LES SCOPES requis pour pouvoir accéder à tous les objets dont Pinpo aura besoin pour importer les leads (généralement, le scope sfap_api est nécessaire, mais en cas de doute, utilisez le scope full).

  5. Plus d'informations dans la documentation Salesforce : Jetons OAuth et étendues & OAuth 2.0 Client Credentials Flow for Server-to-Server Integration

  6. Si vous souhaitez créer votre flux d'import via Make, la callback URL sera : https://www.integromat.com/oauth/cb/salesforce, sinon utilisez votre Instance URL.

  7. Activez le flux client_credentials dans le « External client app manager ».
    ​
    ​

    💡 L'utilisateur associé au flux client_credentials doit disposer des droits d'accès en écriture suffisants pour créer des Notes, des Tâches et des Réunions, ainsi que des droits d'accès en lecture pour chaque Utilisateur.

  8. Créez l'application en cliquant sur Save (Enregistrer), puis Continue (Continuer).

  9. Une fois l'application connectée créée, veuillez nous fournir les éléments suivants :

    • Le Client id de l'application (Consumer Key)

    • Le Secret id de l'application (Consumer Secret)

    • Votre Instance URL (le format doit être https://<your-domain>.my.salesforce.com)
      Vous pouvez trouver le Consumer Key et le Consumer Secret en cliquant sur Manage Consumer Details (Gérer les informations du consommateur).

</details>

Comment créer les champs obligatoires sur votre objet cible ?

Pinpo nécessite que vous ajoutiez 2 champs à l'objet (Contact ou Lead) que vous souhaitez importer :

  • pinpoStatus pour éviter les imports en double

  • pinpoAgentId pour spécifier l'agent auquel vous souhaitez assigner votre objet. Vous pouvez récupérer l'identifiant de votre agent directement sur la page des agents de la plateforme
    ​

**Création du champ ****`pinpoStatus`**

  1. Créez un nouveau champ pour votre objet (Contact ou Lead)

  2. Sélectionnez le type « Picklist »
    ​

  3. Nommez le champ pinpoStatus avec les valeurs suivantes : to-import, in-progress, done.
    ​
    ​

  4. Once created your field must look like this
    ​

**Création du champ ****`pinpoAgentId`**

  1. Créez un nouveau champ pour votre objet (Contact ou Lead)

  2. Sélectionnez le type « Texte »
    ​

  3. Nommez le champ pinpoAgentId avec une longueur maximale de 200.
    ​

  4. Une fois créé, votre champ doit ressembler à ceci :
    ​

**Workflow**

  1. Déclencher l'import : renseignez le champ pinpoAgentId (identifiant de l'agent Pinpo fourni par Pinpo) et définissez pinpoStatus sur to-import

  2. **Après l'import **: Pinpo met à jour pinpoStatus sur in-progress

  3. **Fin de la qualification **: Pinpo crée la note associée dans Salesforce et met à jour pinpoStatus sur done

Comment configurer le déclencheur d'import Pinpo ?

❗ Comme mentionné précédemment, pour éviter les imports en double, Pinpo n'importera votre objet (Contact ou Lead) que si le pinpoStatus est égal à to-import et que le pinpoAgentId est renseigné.
Pour fluidifier le processus d'import dans Pinpo, nous recommandons que le pinpoAgentId soit mis à jour avant OU en même temps que le pinpoStatus. Cela garantira que le passage à to-import déclenchera véritablement l'import dans Pinpo.

  1. Créez un nouveau message sortant (outbound message).
    ​

  2. Choisissez l'objet déclencheur : Contact ou Lead.
    ​

  3. Configurez votre message sortant avec l'URL suivante : https://api.pinpo.com/v2/salesforce/<ID_PROVIDED_BY_PINPO>/
    ​

  4. Vous pouvez maintenant créer un flow.
    ​

  5. Vous devez sélectionner la règle appropriée pour déclencher l'appel d'import Pinpo.
    ​

  6. Utilisez l'action de message sortant créée précédemment.
    ​

  7. Vous pouvez désormais importer des leads dans Pinpo.
    Si un problème survient lors de l'import, un e-mail sera envoyé au propriétaire du compte Pinpo.

</details>

**Que se passe-t-il lorsque quelque chose évolue sur le lead dans PINPO ?**

❗ PINPO créera, selon vos besoins, des notes, des tâches et des réunions dans Salesforce.
Les notes, tâches et réunions créées sont toujours :

  1. Associées à l'objet initial (contact ou lead) et/ou à l'objet converti associé (contact ou compte).

  2. Associées au commercial spécifié lors de l'entrée de l'objet dans PINPO.
    Les réunions créées dans Salesforce n'apparaîtront dans le calendrier du commercial que si et seulement si une synchronisation a été configurée dans Salesforce.

💡 Vous pouvez également configurer des notifications par EMAIL et SMS. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'équipe Pinpo si besoin.

💡 N'oubliez pas qu'en raison de la nature asynchrone des conversations, vous pouvez recevoir, au fil du temps, plusieurs événements différents pour un même lead.

Exemples visuels des mises à jour Pinpo dans Salesforce

Notes
​
​Meeting
​
​Task
​

</ID_PROVIDED_BY_PINPO>

</your-domain>

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